Il fut un temps bien avant notre ère. Un temps de dieux, de héros et de monstres. Un temps de paix et de prospérité. Une bienveillante Sorcière veillait alors sur l’univers. Tous et toutes vivaient en harmonie. Mais un homme désirait le pouvoir et s’opposait à la dynastie de la Sorcière. Pour espèrer vaincre le pillier de l'équilibre, cet homme s'allia avec les êtres de l'enfer. Apprenant chaque jour de nouveaux secrets de la bouche des plus sages des démons.

Un jour, dans son désir de vengeance, il commença diverses expériences sur des êtres humains, créant ainsi les premiers vampires. Beaucoup d'entre eux lui jurèrent fidélié, mais certain, se rebellant, ont fuis leur prison. Alors, pris dans leur folie, ces êtres commencèrent à se repaître de sang, de sang humain. Livrant ainsi involontairement au maitre des vampires le secret de leur alimentation et un moyen de pression sur leurs congénères.
Alors qu'il achevait tout juste de créer les buveurs de sangs , l'homme au désir de vengeance créa également les loup-garous. Créature mi-homme, mi-loup se transformant à chaque pleine lune en animal féroce sur lequel elle ne possède pas le moindre contrôle. Mais à nouveau, certaines de ses créatures choisirent de se rebeller alors que d'autre lui juraient fidélité. Enragées et prêtes à tout pour mettre à bas celui qui se faisait appeller Le Gardien, les créatures se tournèrent vers La Sorcière, cherchant son aide et sa protection. Mais si grands que soient ses pouvoirs, elle était incapable de défaire les sortilèges mis en place par leur Créateur. L'équilibre du monde était en péril. Elle décida de receullir toutes les créatures qui désiraient trouver l'exil.

Cependant, et pour la sauvegarde de la race humaine, elle demanda aux vampires d'imiter une minorité d'entre eux et de ne plus s'abreuver que de sang animal. Malheureusement, les sbires du Gardien commencèrent à effectuer des missions pour son compte. Ils devaient semer le trouble et le terreur parmis les humains. La Sorcière fut alors prise d'une colère sans précédant, elle voulait protéger son monde. Alors, elle s'attela à la création des métamorphes. Mais, désireuse de préserver les humains, elle effectua sa magie uniquement sur des personnes volontaire. Ces dernières pouvaient prendre la forme de leur choix tant qu'elle la connaissaient suffisament.
La plupart choisissaient des animaux dangereux, tel que les félins ou les rapaces. Mais d'autres n'aspiraient qu'à la protection de leurs familles et amis et prenait l'apparence de chiens, de loups, ou d'autres animaux discrets mais suffisamment puissants pour les protéger. Rares furent les volontaires qui choisirent les rongeurs. Ceux-là semblaient ne vouloir que fuir le danger.

Au vue de la guerre qui s'approchaient, les esprits vagabondant sur Terre depuis toujours décidèrent de s'allier à la sorcière. Sentant la menace que représentait la Sorcière, Le Gardien s'attela à la création d'une portail inter-dimensionnel, lui permettant d'atteindre un autre monde sur lequel il pourrait étendre sa domination. C'est ainsi que les premiers vampires débarquèrent en Russie. Ils étaient au nombre de deux, Vladimir et Stefan, craints et respectés. Ils n'avaient nul besoin de se déplacer pour que viennent à eux leur nourriture, les humains. Mais par accident, ils commencèrent à transformer certains de ces simples humains. Ces derniers étaient révoltés et commencèrent à rassembler certains de leurs pairs de manière à lever une armée qui marcha bientôt sur le château de Vladimir et Stefan. Ils se nommèrent les Volturis. Ils recrutaient principalement des vampire ayant un "don". Conscients du danger que représentait la connaissance de leur secret, ils décrétèrent que les humains devaient rester dans l’ignorance de l’existence des vampires et des loups-garou.

La sorcière ayant eu vent du projet du Gardien, elle envoya les métamorphes protéger les humains du danger représenté par les créatures du Serviteur des Ténèbres. Ils se mêlèrent à divers groupes de simples humains, créant des « clans » dans lesquels leur « don » se transmettait de parent à enfant. Cependant, seul les métamorphes les plus désespérer, souhaitant recommencer une nouvelle vie dans un autre monde se portèrent volontaires. Les loups-garou ne supportaient pas la présence des métamorphes et bientôt, une guerre fit rage entre les deux camps, forçant les Volturi à se mêler au conflit. Ces derniers décidèrent d'éliminer les alliés du Créateur pour protéger le secret. Ainsi, les loups-garou présents disparurent tous jusqu'au dernier. Au fil du temps, les Volturis oublièrent l'existence des métamorphes. Et deux nouvelles familles naquirent, se nourrissant exclusivement de sang animal. Ces deux familles, connu sous le nom de Cullen et Denali, vivaient en paix avec l'humanité.

Quelques loups-garou étaient parvenus à s'enfuir, mais alors qu'ils pensaient rentrer chez eux en passant la porte, ils attèrirent dans un nouveau monde qu'ils se mirent en tête de conquérir. Ils prévinrent le Gardien qui envoya quelques Vampires en renfort. Malheureusement, ce monde était déjà peuplé par la magie. Des sorciers, n'égalant certe pas la Sorcière, vivaient là-bas. Un espion de la Sorcière infiltré chez l'ennemi trouva un moyen de l'avertir. Cette dernière traversa le portail afin de conclure un pacte avec les sorciers de l'époque. Ses alliés, les esprits aideraient certains d'entre eux à découvrir et utiliser la forme qu'ils auraient s'ils décidaient de devenir l'un des leurs. En contrepartie, les sorciers veilleraient à ce que leur existence reste ignorée de moldus et à empêcher les sbires du Gardien à semer la terreur. Le pacte fut signée d'une goutte de sang de la part de deux partis. Et la paix fut scellée.

Mais les Volturi aveuglés par leur toute puissance sont désormais prêts à se rallier au Gardien tout comme certains sorciers à l'âme aussi noir que la sienne. Un Sorcier nommé Voldemort causa beaucoup de problème durant le XX° siècle et la communauté des sorciers peine à se relever. Il est temps pour chacun de choisir son camp, avant que la paix ne disparaisse totalement. Suivre la descendante de la Sorcière et conserver la paix entre les peuples ou obéir aux ordres du Gardien et prendre le pouvoir sur les mondes.